常州市发展和改革委员会：

中植资本管理有限公司（以下简称“中植资本”）成立于2011年，注册资本10亿元，是具备雄厚资金实力、专业产业并购整合能力、丰富产业战略和海外业务专家资源的并购龙头。中植资本调用多类产业龙头、金融机构、战略咨询机构的顶级资源，为合作伙伴提供灵活的一站式并购解决方案。公司已在香港设立子公司，并着力于打造香港上市平台，并通过该平台致力于投资境内外具有高成长性的上市及非上市公司。

为进一步发挥国际资本市场低成本资金在促投资、稳增长方面的积极作用，中植资本拟通过公司海外子公司中植资本（香港）有限公司下设SPV发行海外美元债券（以下简称“境外债”），总金额共计5.5亿美元，债券期限3-5年，用于境内外项目收购和债权项目投资，投资方向主要为高端制造、医疗健康、教育传媒等行业。视情况采用招商银行境内分行提供保函进行增信，境外债评级为招商银行海外评级，或采用境外评级机构进行评级。

根据《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资〔2015〕2044号）的有关规定，特就本期境外发行债券相关情况向贵委上报，请予审核。

特此请示。

附件：中植资本管理有限公司关于境外发行美元债券的请示及相关资料。

常州市天宁区发展和改革局   

2017年5月26日

  （此件公开发布）